H�rf�ren Jabbadoor er p� vej hjem fra et togt. Han har solgt sin sj�l til den dj�velske gud Ba'al-Zebub og havguden raser. (Stormen) I Atlantis afventer alle sp�ndt Jabbadoors hjemkomst; ogs� den unge havnearbejder Silvan. (Alle Andre Steder)

Kong Atlas' datter Adalena er forkl�dt flygtet fra paladset. Verden udenfor er sp�ndende, men farlig. Hun m�der Jabbadoors netop hjemvendte soldater. (Voldt�gten) Silvan og Adalena aftaler at m�des n�ste dag. Silvan l�ber hjem og fort�ller sin mor, Salene, at han er forelsket. Salene fort�ller om dengang hum m�dte hans far, Kelvin. (Fra F�rste Sekund)

Silvan og prinsesse Adalena m�des igen. De er forelskede, men Atlas vil bryde deres lykke. (De Sorte Skyer) P� en bev�rtning m�der Silvan Jabbadoors snu tjener, Zan-Zan, der fort�ller om sit liv. (Hold Dig Til Helte) Adalena's kammerpige Miranda advarer Adalena mod k�rlighedens farer. (Den Feber Kaldes K�rlighed)

Efter et sk�nderi med Adalena, fortvivler Atlas over sin kongelige afmagt. (Atlas' Elegi) Zan-Zan lader Jabbadoor ane, at Silvan kan blive et v�ben mod Atlas. (Fr�ken Consida) Under sejrsfesten synger Jabbadoor for p� rigets nationalsang. (Hil Atlantis) Zan-Zan har inviteret Silvan med til festen og under dansen sker det uundg�elige. (Rrokenka)

Silvan tages til fange, men befries af Jabbadoor, som befaler Silvan at dr�be Atlas. (Mordet P� Atlas) Silvan f�r skylden for Atlas' d�d og m� flygte. (Flugten)

Folk er bange og forvirrede og har brug for en st�rk leder: Jabbadoor. (Guderne Har Forbudt Det) Silvan er flygtet op i bjergene. Han savner Adalena og forbereder sin h�vn over Jabbadoor. (Hvor er du nu, Adalena?)

Jabbadoor forf�rer Adalena, men morgenen efter fortryder han. (B�n til Ba'al-Zebub) Miranda er forelsket i Jabbadoor og ops�ger Adalena i Salene's celle. Det kommer til et sk�nderi. (Kvinde-Terzet) Nu ved Adalena, at Silvan er uskyldig. Hun anr�ber Poseidon om hj�lp. (Hvis der er en Hersker)

Pr�sterne er ogs� flygtet op i bjergene, v�k fra Jabbadoors nye styre. Den unge pr�st, Koptos, betrager den gryende dag. (Morgen P� Atlantis)

Zan-Zan f�r narret Adalena til at tro, at Silvan er d�d. Hun ops�ger Salene, som ligger d�ende efter Jabbadoor's mishandling. I hadet til Jabbadoor indser Adalena, at hun m� tage sagen i egen h�nd. (Vi Er Blinde) Jabbadoor skal giftes med Adalena, der b�rer hans barn. Det skal fejres og alt imens forberedes et m�gtigt erobringstogt. (Hold P� Jabbadoor)

Silvan afbryder bryllupsceremonien og k�mper med Jabbadoor, som dog er for st�rk. Adalena truer med at dr�be det uf�dte barn, hvorefter Jabbadoor lader Silvan sikke af med Adalena. Jabbadoor og folket er kar til togtet, da katastrofen rammer Atlantis. (Epilog)